Все для процветания вашего
бизнеса на одной платформе!
1. Возможность иметь мультибрендовую учетную запись
2. Распределение горячей и холодной клиентской базы
3. Возможность внутри СРМ системы создавать чат между сотрудниками
4. Возможность создавать чат ответственный агент – клиент внутри системы
5. Многофункциональный дашборд, имеющий собственные фильтры
6. Возможность загрузки/выгрузки базы платежей, сотрудников, клиентов, лидов
7. Прозрачная система внутри между брендом и техническим отделом. То есть агенты бренда видят, когда и кем их страницу было просмотрено, какие изменения были связаны с учетной записью сотрудника; также видна история активности клиента и изменения, связанные с клиентом в системе.
8. Более 20 фильтров на таблице с клиентами\лидами.
9. Имеет два вида отображения таблицы "Клиенты", "Лиды" - упрощенный вид и обычный. Переключаться между видами отображения таблицы может каждый пользователь СРМ. Преимущества упрощенного вида в том, что таким образом таблица вмещает больше клиентов и меньше нагружает вкладку.
10. Возможность настройки проверки на дубликаты базы клиентов
11. Капы для аффилиатов. Позволяет настроить залив базы от аффилиатов, то есть можно поставить в какое конкретно время аффилиат может заливать клиентов, какое количество и из какой страны.
12. Около 100 разновидностей пермишинов (прав) на каждую из 2 групп сотрудников: "Сотрудники администрации" и "Менеджмент", которые дают возможность настройки индивидуального доступа к продуктам ЭКО
13. Логи (история) редактирования счетов, торговых операций, ордеров, десков, брендов
14. Система уведомлений в СРМ
15. Система безопасности (возможность сотрудникам бренда самостоятельно изменять пароль и смотреть активные сессии своего профиля)
16. Индивидуальные настройки под каждый бренд: возможность индивидуально на бренде поставить под торговые группы кредитное плечо, включение\выключение торговых активов, отображения клиентам комиссии при открытии ордера, показывать зачисление кредитных средств отдельно от баланса, можно создавать бренды структурно, например Бренд А, Б - структура 1; Бренд В, Г – структура 2.
17. Возможность массово перенести клиентов, изменить деск, ответственного агента за клиента, бренд. Также клиентов удобно распределять случайным образом между структурой бренда.
18. Возможность создавать и редактировать sale-статусы/retention-статусы самостоятельно без вмешательства технической команды. Также если заказчик бренда имеет их несколько, собственноручно можно проставить или скрыть статусы для разных брендов.
19. При создании сотрудника теперь не нужно придумывать пароль собственноручно или использовать дополнительные программы. Пароль автоматически генерируется в СРМ по всем стандартам безопасности.
20. Если у клиента есть дубликат, то на странице клиента будет надпись "Дубликат", и при наведении на надпись открываются гиперссылки на дубликаты клиента
1. Более 140 активов на торговой платформе, данные о которых в реальном времени подтягиваются из оригинальных источников торговли
2. Широкий спектр настроек отображения графиков
3. Торговый ассистент, которого можно включить/выключи ь для любого клиента
4. Мобильная версия трейд-кабинета клиента полностью адаптирована под мобильные устройства, то есть для взаимодействия с нашими сервисами клиенту вовсе не обязательно иметь ПК
Возможность в кабинете клиента индивидуально выбрать валюту отображения счетов и изменить кредитное плечо
Возможность со стороны клиента пересмотреть отчет по зачислению/выведению средств на счетах
Пригласить со стороны клиента телефонный звонок ответственного агента
У клиента в личном кабинете также работает система уведомлений. Например, может прийти уведомление о наступлении маржин-кола по открытому ордеру или подтверждение верификации.
1. Многофункциональный дилинг (многие операции дилинг менеджеру можно выполнять не заходя в СРМ с истеме, такие как сделать вывод со счета клиента, начисление бонусов на счет, изменение пароля счета, активировать\деактивировать счет и многое другое)
2. Функция “Расчетная прибыль” - показывает прибыль по ордеру клиента, учитывая цену торговой пары (котировки) в реальном времени, или при заполнении поля "Цена закрытия"
3. Функция “Отложенная дата закрытия” и “Отложенная цена закрытия”
4. Возможность пользования двумя модальными окнами в Дилинге (на выбор)
5. Возможность изменять цену открытия ордера и цену закрытия. Возможность создать закрытый ордер
6. Отдельная вкладка "Счета" для работы с конкретным клиентом и его счетами, ордерами
[email protected]
